삼성전자 UTG - 켐트로닉스 유티아이 제이앤티씨(feat.슈퍼개미 김정환)

삼성전자 UTG - 켐트로닉스, 유티아이, 제이앤티씨(feat. 슈퍼개미 김정환)

삼성전자 UTG 수혜기업은? 켐트로닉스, 유티아이, 제이앤티씨가 후보군에 올랐습니다. 유튜브 '슈퍼개미 김정환'에서 다룬 관련 내용을 정리해 보았습니다.

먼저 UTG, CPI 관련주 글을 참고하시면 좋겠습니다.

2020/09/08 - [돈이 되는 주식공부] - UTG CPI 관련주- 도우인시스 UTI 켐트로닉스 엘이티 세경하이테크 KH바텍 경인양행(feat.슈퍼개미 김정환)

 

삼성 디스플레이  vs  삼성전자 

삼성 디스플레이에서 도우인시스의 UTG를 독점적으로 하고 있지만 문제는 수율이 안 나온다는 것입니다. 유리가 비싸서 UTG 가격이 높은 것이 아니라 수율이 안 나와서 그런 거죠

수율이란 원재료 투입에 대한 제품 생산 비율을 말합니다.

이런 상황에서 삼성전자는 독자노선을 강화하고 있습니다. 폴더블 디스플레이에 대한 삼성 디스플레이 의존도를 낮추기 위해 삼성전자는 미국 코닝과 UTG 개발 중에 있으며 UTG 가공업체를 물색하고 있습니다. 

폴더블 가격을 낮추기 위해서 수율이 좋은 기업을 물색 중인 거죠. 협력 후보군으로 UTG 후발주자인 켐트로닉스, 유티아이, 제이앤티씨 세 기업이 각축전을 벌이고 있습니다.

 

삼성전자 UTG 후보군

유티아이

카메라 윈도 공급업체로 UFG (Ultra Flexible Glass)라는 자체 브랜드를 만들었습니다. 차트를 보면 유티아이도 많이 조정을 받은 모습입니다.

 

켐트로닉스

차트를 보면 아직 켐트로닉스는 신고가에 도달하지 못했네요.

 

제이앤티씨

제이앤티씨는 옆으로 기고 있습니다. 중국향이기 때문에 영향을 받는 것 같습니다.

 

삼성전자의 선택은?

김정환 님은 유티아이는 아이폰 쪽 폴더블에 적용될 가능성 높고 제이앤티씨는 중국 쪽 화웨이 시장에 집중하고 있기 때문에 삼성전자는 아닐 거 같다고 합니다.

삼성전자는 켐트로닉스가 유력하다고 봅니다. 삼성디스플레이에도 켐트로닉스가 다각적으로 접근을 하고 있어 내년 정도에는 적용되지 않을까 보고 있습니다.

유티아이는 아이폰, 켐트로닉스는 삼성전자와 삼성디스플레이, 제이앤티씨는 중국 쪽이 될 가능성이 높습니다.

 

탐방 후기

김정환 님은 세 기업 모두 탐방을 다녀왔다고 합니다. 유티아이와 켐트로닉스는 제품을 보여줬는데  둘 다 아무 문제없이 잘 만들고 있는 것으로 보인다고 합니다. 제이앤티씨에서는 제대로 보지 못했다고 하네요.

삼성전자의 수혜는 켐트로닉스가 될 수 있다고 봅니다.

UTG 채택 여부에 따라 언급된 종목들의 향방이 결정될 듯합니다. 미리 선취매하고 결과를 기다리는 투자자가 되셨으면 합니다.