반도체/장비 리포트 요약- 삼성전자, SK하이닉스, 수혜업체 리스트(feat.슈퍼개미 김정환)

반도체/장비 리포트 요약- 삼성전자, SK하이닉스, 수혜업체 리스트(feat. 슈퍼개미 김정환)

유튜브 '슈퍼개미 김정환'에서 신한금융투자에서 나온 79페이지 반도체/장비 리포트를 요약해 보았습니다. 반도체의 모든 흐름을 볼 수 있는 리포트로 책 한 권 분량이네요.

평소 드라마나 예능을 보지 말고 리포트를 읽어라고 하는데 쉽지는 않습니다. 아직 주린이에게 너무 어려운 내용이고요; 하지만 개형(개미들의 형=김정환)이 알려주는 요점만으로 충분한 가치가 있었습니다.

리포트 요점정리 

2021년 반도체 빅사이클이 시작됩니다. 생각보다 많은 반도체 장비업체들이 메모리 분야에서 캐파 증설을 안 했기 때문에 삼성전자나 SK하이닉스가 기대됩니다.

 

삼성전자

앞으로 DDR5가 나오면서 고성능이 발현될 것입니다. EUV 적용이 언제 될 것이냐 파운드리 업체의 성장이 계속되고 그러면서 삼성전자의 수혜가 지속될 것으로 봅니다.

삼성전자는 투자를 지속적으로 하면서 공정을 간소화하고 수익률이 좋아졌습니다.

인텔이 TSMC한테 물량을 맡기면서 공급 부족에 따른 삼성전자의 반사이익이 예상됩니다. 비메모리 기술변화 인텔 때문에 삼성이 수혜를 볼 것입니다.

팹리스 업체들도(생산은 하지 않고 반도체 설계만 하는 업체) 공정과정이 없기 때문에 삼성이 더 수혜를 볼 것이며 TSMC를 많이 따라갈 거라고 봅니다.

삼성전자의 비메모리 매출액, 케파가 계속 증가하고 있습니다. 그리고  앞으로 비메모리 쪽 수요는 엄청나게 증가할 것입니다. 특히 자율주행, 사물인터넷 등 비메모리 반도체 부분이 굉장히 증가할 것이기 때문에 앞으로 시장은 좋습니다.

 

SK 하이닉스 & 삼성전자

특히 메모리 분야에서 낸드 부분은 2020년 기저효과로 2021년엔 크게 증가할 것이며 고로 우리나라 반도체 산업은 아주 전망이 좋습니다.

SK하이닉스와 삼성전자의 주가 흐름이 2021년도에 급등할 수 있습니다- 공급이 늘어 출하량이 늘면서 반도체 빅사이클이 오면 결국 두 기업이 대박을 낸다는 게 요지입니다.

삼성전자 SK하이닉스 주가 추이를 아주 대박으로 보고 있습니다.

글로벌 반도체 업체와 비교해서도 우리나라 반도체 업체들은 쌉니다. 삼성도 싸고 SK 하이닉스도 쌉니다. 리포트에선 SK하이닉스가 더 싸다고 평가하네요.

삼성전자의 경우 목표주가를 72000원으로 바꿨습니다. 김정환 님은 8원대 이상을 줘도 된다고 보고 있네요. 삼성전자는 8만 원대까지는 들고 가셔도 됩니다. SK하이닉스 105000원 유지하고 있습니다.

 

반도체 업황

핵심은 빅사이클의 출연입니다. 그래프는 꼭 보셔야 합니다. 낸드 출하량이 급격하게 증가하는 것을 볼 수 있습니다.

5G 스마트폰 확산으로 내년부터는 출하량이 엄청나게 나올 겁니다.

2021년 말부터 DDR5가 나올 것이며 관련주들도 기존에 말한 종목들 중에 다 있습니다. 그런 종목들을 잡고 가는 겁니다. 급등한 종목들은 수익 실현하고요.

후공정 장비주는 너무 많이 올라 들어갈 수가 없습니다. 소재업체들은 아직도 싼 거 같아서 보셔도 될 것 같습니다.

 

직. 간접 수혜업체 리스트

여기 언급된 기업들은 꼭 봐야 합니다.  ROE 얼마 나오는지 보고 목표주가 계산하시면 됩니다.

심텍, 해성디에스, 코리아써키트, 대덕전자, 삼성전기, 아비코전자, ISC, 마이크로컨텍솔, 테크윙, 엑시콘, 유니테스트, 동진쎄미켐, 에스앤에스텍, 솔브레인, 케이씨텍, 피에스케이, 원익IPS, 테스, DB하이텍, 테스나, 네패스, 한미반도체