한미정상회담 수혜섹터와 종목- 다원시스 현대 로템 인텔리안테크 AP위성 코미코 대아티아이 (feat.슈퍼개미 김정환)

한미 정상회담 수혜 섹터와 종목- 다원시스 현대 로템 인텔리안테크 AP위성 코미코 대아티아이 (feat. 슈퍼개미 김정환)

 

유튜브 '슈퍼개미 김정환'에서 언급한 한미 정상회담 관련 종목들을 정리해보았습니다. 투자에 도움이 되시길 바랍니다.

 

백신 CMO

한국은 백신 글로벌 공급망의 전초 기지  

삼성바이오로직스 모더나와 계약 8월 생산 / SK바이오사이언스는 노바백스 

CMO 생산 능력 되는 기업 많아 더 많은 계약이 이루어지지 않을까 기대됩니다.

 

 

북한 관련 

미국은 '판문점 선언'을 중시하겠다고 밝혔습니다. 트럼프의 '강공전략'에서 바이든의 '유연한 전략'으로 옮겨가는 상황입니다. 북한이 손을 잡느냐의 문제죠. 

 

1. 남북철도 

남북경협의 핵심인  경제적 지원으로 남북철도가 가시적으로 올라올 가능성이 높습니다. 슈퍼개미 김정환은 관련 종목으로 현대 로템, 다원시스 그리고 대아이티를 언급했습니다.

현대로템은 현대차 그룹에 속해있는 회사로 철도 사업과 방산사업부문 및 플랜트 사업을 영위하고 있습니다. 다윈시스는 국내에서 핵융합 전원 장치를 공급하는 유일한 업체입니다. 대아티아이는 철도신호제어 시스템 및 공급업을 주 사업으로 하고 있습니다. 해당 종목들이 반짝일 것으로 봅니다.

 

2. 개성공단 관련주

정권 말기에 있어 박근혜 정부에서 일방적으로 멈추었던 개성공단 관련주가 다시 뜰 수 있습니다. 이유는 정권 말기의 승부수죠. 관련주들을 살펴볼 필요가 있습니다. 

 

3. 금강산 관광

금강산 관광개발 재기 가능성도 있어 보입니다. 최근까지도 북한은 미국의 로비스트를 통해서 금강산 관광 재기 노력을 계속하고 있었습니다.

 

 

위성

미사일 사거리 제한을 해제했습니다. 미사일을 낮은 각도로 쏘면 멀리 나가고 높은 각도로 쏘면 위성이 되는 것입니다. 

미국은 위성을 쏘는데 한국을 끌어들였습니다.  우주 공략의 파트너로 삼은 것 같습니다. 위성 관련주가 뜰 수 있겠죠.

 

6g를 개발하겠다, 저궤도위성개발에 우리나라를 참여시켜 개발에 앞장서겠다는 것이 미국의 입장입니다. 6g 개발에 한국이 중심이 될 수 있습니다.

저궤도 위성 관련주들입니다.  AP위성은 위성통신단말기 제조 및 서비스 선도업체입니다. 인텔리안테크는 위성통신용 안테나에 전문화된 기업으로 2019년 2월에 미국의 원웹과 안테나 개발 파트너십을 체결해 주목받았습니다. 해상용 초고속 위성통신안테나 VSAT 분야의 세계 1위로 미국 해군에 납품할 만큼 기술력이 뛰어난 회사로 해상용 안테나에서 지상용과 항공용까지 제품군을 확대할 예정이라고 합니다. 그리고  한컴위드까지 이 정도의 기업들이 반등할 가능성이 있습니다.

자율주행을 가기 위해선 완전 6g가 돼야 합니다. 안테나 모듈 업체들 핵심 부품주들의 반등이 기대됩니다.

 

원전기술 협력 

우리나라는 원전을 줄여가는 모습이었는데 글로벌하게는 원전을 공급하게 되었습니다. 우리나라 원전기술이 사장되지 않고 글로벌하게 쓰이게 된 거죠.

원전 관련주들도 뜨겠습니다. 원전을 친환경이라고 보는 사람도 있지만 슈퍼개미 김정환은 그렇지 않다고 봅니다. 핵폐기 문제 때문에 친환경 관련주라고 볼 순 없다고 합니다.

 

관련주는 한전기술과 다원시스를 언급했습니다. 다원시스는 인공태양(태양처럼 깨끗한 에너지를 의미)이나 중성자 가속기 등 원전보다 하나 앞선 기술을 가지고 있습니다.

 

 

오스틴 공장 관련주 

44조를 미국에 투자하면서 텍사스 오스틴 공장 근처에 있는 코미코뿐만 아니라 반도체 기업들이 큰 수혜를 볼 수 있을 거라고 생각합니다. 코미코는 오스틴에 반도체 세정 코팅 라인을 보유하고 있으며 주요 매출처로는 삼성전자, SK하이닉스, TSMC, 인텔 등이 있습니다.

 

한미 정상회담 평가 

슈퍼개미 김정환은 일본의 스가 총리가 제대로 대우를 못 받은 거 비해 문재인 대통령은 어느 정도 대접을 받았다고 말합니다. 일본의 위상이 크지만 미국은 우리나라를 공격적인 파트너로 보고 있다고요. 반도체, 바이오, 성장산업에 들어가면서 우리나라는 미국에  훨씬 잘 맞는 산업구조에 들어가 있습니다. 그래서 대우를 더 잘 받았다고 봅니다. 우려되었던 부분은 중국의 양안 문제 중국과 대만과 본토와의 문제를 언급한 것, 그리고  쿼드에 들어올 것이냐의 문제입니다.

 

슈퍼개미 김정환의 조언 

이슈에 매몰되는 투자를 하게 되면 결국에 끝이 안 좋습니다. 자기 자신의 원칙과 방법을 가지고 묵묵히 걸어가면 복리의 마법을 경험할 것입니다.

지식의 크기보다 투자의 중요한 제1 원칙은  기본을 지키는 것입니다. 이슈를 따라 떠도는 메뚜기가 되지 말고 매미가 됩시다. 매미는 탈피를 하기 위해서 7년 동안 나무껍질 속에 파묻혀 있다가 일주일 만에 탈피를 하고 날아갑니다. 

1년의 수익은 겨우 일주일 안에 결정 난다는 말이 있습니다. 1년 지지부진하다가 일주일 동안 종목이 올라서 모든 수익을 커버한다는 의미입니다. 엉덩이가 무거운 투자를 합시다.